【15.8%増】資産状況 企業型拠出年金 2023.1.13  

 

企業型拠出年金と資産残高

下記のグラフ推移のように、2017年~積立てを開始しました。コツコツと積立をしていくことで現在は資産残高の合計3,671,355円になっております。割合は円グラフで示しているように、
【■海外株式84%|■海外債券17%】となっております。

【2023年1月】 資産状況

下記の表のように、実際の2017年~2022年では

資産残高累計は 3,671,355円-拠出金積立累計は3,170,000円=現時点での損益【501,355円】となっております。

損益率は15%で最近は下げ気味ですので、あまり気にすることなくたまにチェックしています。

ちなみに毎月の掛金は5万5千円を積立しています。

年度年度の拠出金合計拠出金累計資産残高
2022495,000円3,170,000円3,671,355円
2021660,000円2,675,000円3,351,484円
2020660,000円2,015,000円2,502,238円
2019660,000円1,355,000円1,196,493円
2018495,000円695,000円697,091円
2017200,000円200,000円192,520円
2017年~2022年

掛金の配分割合

掛金配分割合は下記の2点で設定しています。選定できる銘柄も少ないですが、そろそろ掛金配分割合設定の見直しも考えています。

 

まとめ

2023年1月の企業型拠出年金の備忘録でした。

世界情勢も著しく変化していますが、一喜一憂せずにコツコツと積立していきます!

ちなみに初心者です!

 

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